主人公“花”是个普通的大学生，她与狼人相爱后生下了一对姐弟，取名“雨”和“雪”，一家四口在城市中 狼之子雨与雪过着平静温馨的生活。然而某日，狼人突然去世，花决定带着两个孩子搬去乡村……根据细田守的说法，三月发生的海啸也让他重新开始思考亲子之间的羁绊，他希望能通过本片塑造出“理想中的母亲形象”。
孤身一人在这个世上行走的女大学生花，在与命中注定的那个人相识未久后便坠入爱河。不久后她得知，男友的真实身份竟然是一个狼人，可即便如此，花对恋人的情感也丝毫不曾动摇。二人相依相守，共同孕育出爱情的结晶，分别是在飘雪的日子里出生的女儿小雪，和在雨天来到人间的男孩小雨。雪活泼好动，对周遭世界充满好奇，雨则怯懦胆小，警觉纤弱，他们继承了父亲的狼人体质，可以随心所欲化身为狼。花和家人们严守着这个秘密，在喧嚣都市的一隅静悄悄地过着幸福的生活。
直到某天，噩耗突然降临。父亲被死神夺去生命，悲痛欲绝的花暗下决心，无论将来孩子们选择何种身份（人或狼），也要好好抚养他们长大。为此，她带着孩子远离繁华却令人窒息的大都会，搬到景色秀丽、充满大自然气息的乡下居住。在当地的深山密林腹地，花选中了一栋有着上百年历史的古旧民房，雪马上便喜欢上了这个新家，而羞涩的雨则迟迟不能适应。可喜的是，人迹罕至的山林赋予孩子们极大的自由，姐弟俩在布满积雪的山中恣意奔跑，随意变换着人与狼的身姿，体会着前所未有的快乐。他们的妈妈一边注视着孩子跃动的身姿，一边用心修葺他们的新家。经过一番努力，了无生气的旧民房重新焕发生机，母子三人的新生活就此展开。
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